ביטוח פרט
אינווסט פתרונות פיננסיים מעניקה ללקוחותיה שירותי תכנון פיננסי ופנסיוני מקיפים ומקצועיים, באמצעות אנשי המקצוע המובילים בתחומם. אנחנו כאן כדי להבטיח את העתיד שלכם.
הטובה שלכם תמיד בראש
החברה בוחנת את מצב הלקוח ובונה עבורו חבילת מוצרים מדויקת מכל הבחינות, על פי מאפיינים ופרמטרים ברורים ובאופן בלתי תלוי, כאשר רק טובת הלקוח והבטחת עתידו עומדים לנגד עיני הצוות המקצועי.
על מנת להציע פתרונות מקצועיים ומקיפים יש צורך להכיר את השוק ולעבוד עם מגוון מוצרים, כך שניתן לספק מענה מלא ללא פשרות ותוך בחינת מלוא האפשרויות הקיימות. אינווסט פתרונות פיננסיים שמה דגש על מקצועיות, שירות איכותי, חדשנות, אמינות, שקיפות והון אנושי מובחר.
שירותי הייעוץ והתכנון שלנו
המוצרים בהם החברה פעילה ומציעה מעטפת מלאה בהתאמה אישית:
קרנות פנסיה
ניתוח מצב ההפרשות הקיימות לקרנות פנסיה, בחינת ניוד כספים או הצטרפות לקרן לעמיתים חדשים.
ביטוחי מנהלים
בחינת המצב הנוכחי, כדאיות ההישארות במסלול הטוב יותר עם הבטחת מקדם קצבה, או מעבר לאפיק חיסכון פנסיוני אחר (שיווק חדש אסור מ-2013).
קופות גמל
אפיק החיסכון ארוך הטווח הנפוץ בישראל. בחינת תשואות, דמי ניהול ורמות הסיכון המותאמות ללקוח על פי בחינת צרכים.
קרנות השתלמות
חיסכון לטווח בינוני (היחיד עם הטבות מס). ניתוח קרנות קיימות, בחינת רמת סיכון, תשואה או הצטרפות לקרן חדשה בהתאם למצב.
תכנון פיננסי
תפירת חבילה אישית: חיסכון בעלויות, התאמה למטרות, הכנסות מול הוצאות, והקצאת כספים אופטימלית למיסוי ולהשקעה.
תיקי השקעה
ייעוץ לבחירת חברה לניהול תיקים בניירות ערך, בחינת האפשרויות, הסכומים, פרופיל הסיכון ופיזור השקעות נכון.
תכניות חיסכון
חיסכון נזיל בכל סכום ולכל מטרה באמצעות פוליסות פיננסיות, לרוב זול ויעיל יותר מהחלופות הבנקאיות ותחליף מצוין לניהול תיקים.
ביטוחי חיים
ניתוח המצב המשפחתי ומתן ייעוץ מקיף לגבי רכישה או שינוי ביטוחי חיים, ובחינת הכנסות אל מול רכישת ביטוח סיכונים.
אובדן כושר עבודה
בחינת המצב הנוכחי והמלצה לגבי הכיסוי האידיאלי לאובדן כושר עבודה, תוך מניעת כפל ביטוח מיותר ויקר.
ביטוחי בריאות
ייעוץ בתחום החשוב מכל. בדיקת המצב הקיים ליצירת חבילת כיסויים המקיפה ביותר מתוך מגוון התוכניות בחברות השונות.